三分钟 DeFi 新项目 - 「Siren」

TokenInsight Research 2021.03.25 10:00

本尽调仅为用户提供更多信息,不可直接作为投资建议。本尽调内容仅在有限时间内有效,以内容发布时间为准,过一段时间信息可能失效、失真。请投资者及用户理性看待,在做出任何投资项目之前请做好自己的研究或向专业的顾问寻求意见。

Siren 是一个基于以太坊的去中心化美式期权协议,可用于为以太坊上的任何ERC20通证创建、交易和赎回完全抵押的期权合约。该协议交易撮合不依赖订单簿,而是依赖AMM(自动做市商)。Siren 的自动做市商结合了 Opyn 和 Hegic 的优势,利用 BSM 定价的同时积极调整价格以解决需求波动。 交易者界面只能买入不能卖出,卖出方向则靠 LP(流动性提供者) 实现。LP 收益来自于期权费,存入后资产的上涨和流动性挖矿三个方面。目前尚未支持杠杆交易。

基础信息

发展情况

Siren 项目主网已正式上线,目前有SUSHI/USDC、WBTC/USDC、YFI/USDC 与 UNI/USDC 四个期权合约交易对。3月2日在 Balancer 流动性引导池发售其通证 SI,本轮发售共500万枚,持续共3天,3月5日结束。该部分通证可在市场中交易,并为目前已有的 Uniswap 流动性池提供流动性。按照其通证目前单价估算,该项目总价值为2.65亿美元。

根据目前已公布的路线图,该项目正在重新设计交易与资金流动性接口并启动新的 DeFi 资产池,并打算在期权行权方案、用户界面、交易效率等方面做出一系列迭代与改进。

融资情况方面,目前该项目共获得520万美元融资:

  • 2020年12月,第一轮,由 Spartan Group, CMS Holdings, QCP, Robot Ventures, Mechanism Capital, Edward Moncada, Dialectic 等机构投资。
  • 2021年3月,第二轮,由 1kx 与 Spartan Group 领投,CMS Holdings, Blockfolio Founder Edward Moncada, Naval Ravikant, Robert Leshner and Tarun Chitra’s Robot Ventures, Mechanism Capital, Rockaway Blockchain Fund, WikiHow Founder Jack Herrick, Santiago R Santos from ParaFi Capital等跟投。

3月19日,SirenHotbit 上线了 SI/USDT 交易对 及 SI 机枪池挖矿基金,机枪池年化收益为50.9%。https://www.hotbit.io/invest/detail/834

通证信息

名称:SI

类型:ERC-20

合约地址:BD82D0e3CFF380b5093de%20">https://etherscan.io/address/0xD23Ac27148aF6A2f339BD82D0e3CFF380b5093de

总供给量:100,000,000

已解锁流通量:5,000,000 (5%)

通证分布图:

初始团队及现有顾问:26.5%

预售及为未来投资者预备头寸:26.0%

生态:23.5%

流动性提供者奖励:6.5%

新顾问及未来新加入成员奖励:7.5%

早期投资者:10%

通证锁仓分为四个等级:A、B、C、D。最高为A级,完全锁仓一年,之后线性解锁,锁仓持续四年。最低为D级,无任何锁仓。具体如下:

值得注意的是,新加入的成员与顾问以及维持生态用部分通证无锁仓,给予投资机构的通证则至少完全锁仓1年。

团队信息

团队共七人,但对个人相关信息选择匿名。目前正在与项目方沟通中,包括私募投资信息等。