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TokenInsight 2021 Q3 DeFi 季度报告

tokeninsight 2021.10.26 10:21

本篇报告是 TokenInsight Q3 季度报告中的 DeFi 部分,将竭力向读者展示 Q3 季度 DeFi 市场的全貌。全文包括市场概况、DEXs、Layer2、Solana 等内容,敬请查阅。

2021年第三季度的 DeFi 市场似乎是加密货币历史上的新一页。市场总锁定值(TVL)终于超过了2000亿美元,比第二季度高出24%,比第一季度高出147%,比2020年第三季度高出464%!这也是为什么我们在第二季度的时候会有这么大的增长。

Axie Infinity、Opensea 和 NFTs

在今年5月的巨大崩溃之后,DeFi 市场经历了一个沉默的6月和7月。TVL 在1000亿美元左右波动,而协议总收入仍然很低(不到2000万美元)。然而,随着 Axie Infinity 的热点和 NFTs 的夏天到来,牛市开始了。Axie Infinity 和 Opensea 的收入在第三季度提升到5亿美元以上。

DeFi 2.0

除了以 Uniswap(37%份额)、Aave、Curve 和 Maker DAO 为首的基础 DeFi 领域的成熟,我们可以看到市场对同时提供高收益和详细的次级服务的产品有很多偏好。例如,Lido,PoS 定投流动性解决方案,由于以太坊定投的需求蓬勃发展,吸引了数十亿美元的资产,成为 TVL 排名前10的 DeFi 协议。另一个例子是 Convex,一个 Curve 收益率优化解决方案,以相对较低的资本占用提供更好的收益率,也得到了提升的 TVL,达到近80亿美元。我们在讨论中还涉及 Tokemak、Olympus Pro 和 Alchemix

衍生品 DEXs

衍生品也有蓬勃发展的趋势。前2个永续合约 DEXs,Perpetual 和 dYdX 在第三季度表现抢眼。Perpetual 协议的代币价格增长了90%,其市值难以置信地增长了500%。dYdX 的交易量在9月28日超过了 FTX 的衍生品交易量。

Solana

Solana 在第三季度也经历了 "一个伟大的夏天"。在 $SOL 的带领下,第三季度 Solana 协议的平均市值增长了425%。其中,稳定币协议 Saber 更是达到了122倍的增幅。

Layer2 和多链协议

另一个显著的趋势是向第二层解决方案的迁移。Arbitrum 推出的主网从 Polygon 手中夺得了20%的市场份额。其他智能合约平台的代币,如 Terra、Avalanche、FantomCelo,他们的市值已经增加了3倍以上,同时有一些大的进展和明星项目值得期待。

我们还讨论了很多关于跨链市场,结构性收益项目 ,利率项目,期权,甚至是 DeFi 2.0。TokenInsight Research 一直是探索深度 DeFi 市场的先锋。我们非常感谢并很高兴能与我们的支持者和 "搬运工 "一起继续这个旅程。我们也想找到谁是加密货币的坚定信仰者,谁喜欢猿猴,谁有足够的热情去探索每天的新世界规则。如果这是你,我们在同一条道路上。欢迎联系我们,我们很高兴邀请你一起加入 BUIDL。WAGMI!

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报告语言为英文,我们将于 TokenInsight 官方微博、微信社群、Telegram、Discord 中为大家逐页翻译、讲解,敬请期待。